长租公寓上市潮蛋壳行将挂牌自若紧随其后

　　据IPO早知道音讯，长租公寓服务商蛋壳公寓方案于1月17日以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市，这也将是继青客公寓后、又一家在美上市的国内长租公寓服务商。

　　来历 | 本文由IPO早知道收拾编撰，文中观念仅供参考

　　修改 | C叔

　　此外，依据此前路透旗下IFR的报导，自若考虑于2020年赴美IPO，募资规划至多10亿美元。

　　蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于10股A类普通股，拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元，以此发行区间上限核算，蛋壳公寓的募资规划为1.75亿美元。

　　花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商，山君证券新增成为副承销商，承销商同享有159万股ADS的超量配售权，若履行“绿鞋机制”后则至多募资2.01亿美元。

　　此外，蛋壳公寓的部分首要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，还有战略出资方相同有意购买至多6000万美元的ADS。

　　蛋壳公寓方面表明，此次IPO征集所得资金将大多数都用在：1、进一步扩张，包含收购和创新房源；2、增强技能才能；3、包含品牌营销、潜在出资等一般营运用处。

　　以下系经IPO早知道精编收拾的路演PPT：

　　到会路演的团队成员：天使出资人兼董事长沈文博、联合创始人兼CEO高靖及2019年参加的CFO Jason Zhang。

　　本次发行概略，估计于1月16日完结定价。

　　中心办理团队及过往服务过的企业。

　　蛋壳公寓是国内开展最快的长租公寓服务商之一。

　　现在蛋壳公寓单元的散布情况。

　　商场及潜力巨大的我国租房商场。

　　在供需两头构建“新租借”模型。

　　蛋壳公寓与传统长租单元的差异性。

　　蛋壳旗下两大品牌“蛋壳公寓”和“筑梦公寓”的简介。

　　可以捉住商场机会的杰出定位。

　　蛋壳公寓的出资亮点。

　　一、厚实的技能基因：运用于技能赋能商业模式的每一个环节；

　　有用的扩张方案；

　　聪明的查找才能；

　　高效的租借才能；

　　快速向新城市拓宽的才能。

　　二、高质量和标准化的产品：强壮的供应链办理。

　　三、一流的服务：长租公寓职业最大的室内清洁服务团队。

　　四、有远见的、成果导向的办理才能，及强壮的股东支撑。

　　蛋壳公寓的五大增加战略。

　　增强技能才能。

　　进一步强化和扩大生态系统。

　　每一租借公寓的经济模型。

　　营收和租借本钱的增速。

　　持股改进供应链功率。

　　对运营本钱严加操控：

　　包含商场营销费用、一般办理费用及应用于技能和产品的费用。

　　近期开展情况。

　　每单元盈余才能的增量空间。

　　附录部分（注：此处不再就三大报表等财务数据打开赘述，仅节选两处亮点）

　　蛋壳公寓的客群画像。

　　蛋壳公寓与供需双方的合同特征。

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