九毛九经过聆讯下周一开簿募资3亿美元旗下太二酸菜鱼细分商场最大

编者按：本文来自微信大众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者Uncle C，36氪经授权发布。

据IPO早知道音讯，中式餐饮品牌九毛九世界控股有限公司（以下简称“九毛九”）于12月26日晚间更新了经过港交所聆讯后的招股文件，招银世界担任独家保荐人。

九毛九估计将于12月30日敞开簿记，募资规划约为3亿美元。

招股书显现，九毛九是一家中餐厅品牌办理者及运营者，专心于快速供给美食服务，截止最终可行日期，旗下运营287间餐厅并办理41间加盟餐厅，掩盖国内15个省份及4个直辖市的总计39座城市。

现在，九毛九办理并运营五大自创品牌，包含九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂冷锅串串和那未大叔是大厨，菜系包含西北菜、酸菜鱼、煎饼、冷锅串串、粤菜等。招股书征引弗若斯特沙利文的陈述称，按2018年总收入核算，九毛九是国内一切西北菜餐厅中第二的品牌，而太二则是国内酸菜鱼餐厅中收入最多的品牌。

九毛九估计将在2019年至2021年间新开设约370间自营餐厅，这中心还包含约240间太二餐厅、约54间九毛九餐厅及约76间其他品牌餐厅。此外，九毛九还将在2019年至2021年期间新开设约460间2颗鸡蛋煎饼的加盟餐厅，现在九毛九办理的一切41家加盟餐厅均为2颗鸡蛋煎饼这一自创品牌。

从财政体现来看，2016年至2018年，九毛九的营收分别为11.64亿元、14.69亿元、18.93亿元人民币，复合年添加率为27.5%；经调整纯利则分别为5498.7万、7533.6万7863.8万元人民币。

2019年上半年，九毛九的营收为12.37亿元，较2018年同期添加41.5%；经调整的纯利则为1.16亿元，较2018年上半年的0.56亿元添加107.1%。

九毛九将上述成绩的添加归结为两点：其一在于自营餐厅的数量从2016年1月1日的142间添加至2019年6月30日的262间；其二则由于九毛九、太二及2颗鸡蛋煎饼三大品牌的同店销售额大幅添加。

九毛九和太二是现在九毛九的两大主力品牌，两者所发生的营收占往绩记载期间总营收的份额超越98%。2019年上半年，九毛九和太二发生的运营利润率分别为18.1%和23.3%。

而从收入结构来剖析，餐厅运营是九毛九最主要的收入来历，在2019年上半年的收入占比为90.3%，而外卖事务的收入占比则为8.6%。

值得一提的是，闻名风险出资组织IDG本钱曾于2014年完成对九毛九1000万元人民币的出资，在IPO前的持股份额为15%，而九毛九创始人管毅宏则持股61.44%。

九毛九表明，此次征集所得资金将大多数都用在扩展餐厅网络、进一步增强餐厅的供给及支撑才能并改善会集收购体系、归还部分借款及一般营运用处。