日韩决裂半导体谁最受伤

编者按：本文来自微信大众号“半导体职业调查”（ID：icbank），作者 汤之上隆，36氪经授权发布。

来历：本文由大众号半导体职业调查（ID：icbank）翻译自「jbpress」，作者汤之上隆，技能运营参谋，日本纤细加工研究所所长，谢谢。

日本政府于7月1日发布，要加强对韩国的出口办理，7月4日发起了“氟化聚酰亚胺（Polymide）”、“EUV Resist（光阻剂）”、“氟化氢”三种半导体资料的出口约束。依据此次出口约束，日本经济工业部对以上3种资料出口的审阅最多需求3个月的时刻。

6月末也是在大阪举行G20完毕的时刻，此次出口约束可谓是对韩国企业的一次“狙击”！此次“狙击”使人想起了第二次世界大战时的“日本狙击珍珠港”。

半导体资料库存仅有1个月左右的三星电子和SK Hynix（海力士）在7月1日-3日期间强烈要求日本企业供给3个月用量的“EUV Resist（光阻剂）”、“氟化氢”，无法应对这种无理要求的日本资料厂商一度堕入了紊乱。

并且，总算在8月2日，日本内阁政府决议把韩国从“白名单”上移除！为此，8月28日今后，关于对韩出口，简直一切的产品名字都要承受日本经济工业部的独自审阅。（日本经济新闻、8月3日）

为此，韩国政府在推动向世界贸易组织（WTO）提出申述预备的一起，文在寅大总统也表明说“针对日本的不正当经济报复行为，咱们会采纳决断办法”！洪楠基经济副相兼企划财务相也表明说：“韩国也会把日本从‘优惠国’名单上开除，加强办理对日出口！”

能够说日韩两国现已堕入了“全面战役”阶段！此次日韩战役终究会给两国带来什么危害呢？此外，会给电子设备、通讯仪器带来什么影响呢？本文迁就短期影响、长时刻影响进行剖析。

此外，笔者关于日韩两国的政治不做任何点评，仅对由日韩两国政府发起的出口约束引起的对技能、产品、工业的影响，进行剖析。

短期的影响~~半导体工厂中止稼动

7月4日今后，“氟化聚酰亚胺（Polymide）”、“EUV Resist（光阻剂）”、“氟化氢”三种资料现已成为出口约束目标！如文章最初所述，三星电子等厂商的资料库存仅有1个月左右，因而，本月内半导体工厂或许中止稼动！其影响如下表1所示。

表1：日本政府的约束对韩出口的影响。（表格出自：jbpress）

假设“氟化聚酰亚胺（Polymide）”的库存为零，LG电子就无法出产有机EL电视。并且，假设“EUV Resist（光阻剂）”没有库存，三星电子就无法出产7nm工艺（Process）的顶级逻辑（Logic）半导体，因而，三星电子的最新款智能手机“GALAXY”的出产也将被延误。关于当今量产中的顶级DRAM，简直没有影响，新一代DRAM的开发将会受挫！

并且，涉及影响最广的资料是“氟化氢”！用于清洗半导体的药水“氟化氢”的在库为零的话，逻辑半导体、DRAM和NAND等存储半导体、有机EL 面板（Panel）等都将无法出产！

特别是，三星电子和SK Hynix的DRAM全球算计占比为72.6%，NAND的全球算计占比为39.4%，DRAM和NAND的出产只是中止1-2月的话，全球电子设备、通讯设备职业将会堕入巨大的紊乱。

如上文所述，中止出产DRAM的影响（Impact）非常惊人！假设2个月不出货，将会对2亿3,000万部的智能手机（14多亿部）、4,300万台电脑（2亿6,000万台）、2,500万台平板、2,785个SSD（1亿6,715万个）、217万台服务器（1,300万台）、以及各种数码家电产生影响（括号内为2018年的总出货数量）。

关于此处的SSD（Solid State Drive），一言以蔽之，最近的SSD都采用了NAND、控制器（Controller）、DRAM。因而，假设无法出产DRAM，也就无法出产SSD,所以，也无法出产PC、服务器（Server）。

美国企业也将“受害”

如上文所述，假设没有“氟化氢”，半导体工厂将会罢工！假设无法出产DRAM、NAND，需求存储半导体的各种电子设备、通讯设备都将遭到影响。

在此之前，假设半导体工厂中止稼动，硅晶圆（Silicon Wafer）、EUV以外的光刻胶（Resist）（分用于i线、KrF、KrF Dry、ArF浸泡溶液）、CMP抛光液（Slurry）、氟化氢以外的药剂、用于干蚀刻（Dry Etching）和CVD的各种气体的事务也将会消失。

并且，DRAM、NAND的出货中止的话，Apple、Huawei等智能手机厂商、美国HP和Dell等PC以及服务器厂商（Server Maker）、Amazon、Microsoft、Google等云厂商（Cloud Maker）的事务也将遭到影响。

简而言之，只是三星电子、SK Hynix的氟化氢的在库为零，就能够对全球的电子设备、通讯设备形成极大的影响！

短时刻内无法找到氟化氢的替代物

当时社会上有一些人说，用台湾、我国、俄罗斯等地产的氟化氢替代日本的氟化氢不就能够了吗？但是替代不是那么简略的！下面进行阐明。

半导体的出产有500~1,000个工序，运用氟化氢的清洗、晶圆蚀刻（Wafer Etching）工序约占10%。比方说，有1,000个工序，其间约100个工序要用到氟化氢。且其间每个工序的中氟化氢的稀释份额都不相同，一起还增加有外表（界面）活性剂等增加剂。

一言以蔽之，关于氟化氢的运用，在半导体的每个工序中都是经过精细地计算出来的最合适的份额，也便是所谓的“秘方（Recipe）”。并且，只要氟化氢厂商知晓这个“秘方”。总归，三星电子等半导体厂商尽管了解“秘方”的作用（Performance），但是“秘方”的内容却采用了作为“黑盒子（Black Box）”的氟化氢。

因而，假设运用非日本产的氟化氢的话，三星等半导体厂商有必要与资料厂商从研制最合适的“秘方”开端着手。但是，这并不是经过简略的“烧杯（Beaker）试验”就能完成的，需求用半导体的良率来验证以得到最合适的份额。

在同一个批号（Lot）的25个硅晶圆上制作半导体，需求2-3个月的时刻。即便加急出产也需求好几个星期的时刻，如此重复进行试验，开宣布合适100道工序的最合适的“秘方”。并且这一“开发”在最佳状况（Best Case）下需求1年，一般需求2-3年。

假设在这期间，DRAM、NAND的出产中止的话，全球电子设备、通讯设备的开发、出产也将中止。其经济丢失无法衡量。

对出产设备厂商形成的丢失

假设无法收购日本的氟化氢、且非日本产的氟化氢的“秘方”又无法开宣布来的话，三星电子、SK Hynix就不得不中止设备出资。从本年（2019年）下半年开端，存储半导体的不景气开端呈现好转，好像开端呈现了重新开端出资的痕迹，但是依照现在的状况来看，接收到订单的大都设备厂商应该会以100位单位被撤销订单。

如下图1，是半导体前段工序、查看工序、后段工序各种设备的企业占比和市场规模。许多设备被日本（赤色）、美国（绿色）、欧洲（黄色）所分割。假设，设备出资推迟、设备投入推迟的话，一切的设备厂商都将遭到“损伤”。

图1 半导体出产设备中的各家企业的占比（日本占比）&市场规模（2018年）。赤色&粉色：日本；绿色：美国；黄色：欧洲；蓝色：韩国。（图片出自：笔者依据野村证券所的数据编制的此表。）

日本的全球占比如下：Coater Developer（93.6%）、热处理设备（48.7%）、Batch式（90.5%）和枚叶式清洗设备（即单个清洗设备，67.3%）、测长电子显微镜（SEM，74.1%）、Probe（94.0%）、Dicing Machine（89.4%）、Grinder（99.3%）、测验仪（49.6%）（括号内的数字为2018年日本设备出售额占比）。这些日本企业遭受撤销订单的或许很高！

此外，美国、欧洲产的设备中也有许多零部件是日本制作的，这些日本企业也有或许遭到影响。

中长时刻的影响~~日本对韩国的大经济（Big Business）将不复存在

韩国政府于7月3日发布，为援助半导体资料、设备的国产化，方案每年供给1兆韩元的预算（约人民币55.8亿元）。（日本经济新闻，7月4日）

此外，韩国政府于8月3日举行暂时内阁会议，针对日本政府的把韩国从“白名单”开除一事，决议当即履行2,723亿韩元（约人民币14.4亿元）的预算。韩国预测到从日本的进口会阻滞，所以加速施行原从日本进口的零件、资料的多元化进口、国产化。（日本经济新闻，8月3日）

三星电子、SK Hynix等正在考虑尽或许迅速地扫除成为“瓶颈（Bottle Neck）”的日本产的资料、设备、零件、设备等的进口。

比方说，如图1 所示的出产设备中，韩国应该会逐渐改动设备的收购，Coater Developer的收购由东京电子转向韩国的SEMES、Dry Etching设备由TEL转向美国的Lam Research（Lam）和美国的AMAT（使用资料公司）、热处理设备由TEL转向AMAT、CMP由荏原制作所转为AMAT、清洗设备由SCREEN和TEL转向SEMES、测长SEM由日立High Technologize转向AMAT、Probe由东京电子和东京精细转向SEMES、测验仪由Advantest（爱德万测验）转向美国的Teradyne（泰瑞达）。

此外，韩国应该会考虑在国内开发被日本占大头的Coater Developer、Batch清洗设备、Probe、Dicing Machine、Grinder等。

其成果便是，5年后，日本产的硅晶圆（Silicon Wafer）、包含用于EUV的一切光刻胶（Resist）、用于CMP的抛光液（Slurry）、包含氟化氢在内的一切药水、用于Dry Etching 和CVD的一切其他气体资料、一切的出产设备及其零部件、设备等的对韩国的大经济（Big Business）很有或许不复存在。

韩国或许无法向日本出售DRAM、SSD

一方面，韩国的半导体厂商依存于许多日本产的资料、设备；另一方面，日本的电子设备、通讯设备也依存于韩国的存储半导体！并且，听说，韩国媒体也报导了政府相关人士的定见：“假设韩国政府以为存储半导体可作为韩国反扑的兵器的话，也能够归为韩国出口的约束目标”。（日本经济新闻，8月3日）

假设韩国政府约束对日出口DRAM的话，日本的电子设备厂商将束手无策！韩国的三星电子、SK Hynix算计占有全球的72.6%（如图2）。其次，日本连一家DRAM 厂商也没有！

图2：DRAM的每个季度的各个企业的占比。（图片出自：笔者根据DRAM eXchange、IHS、Trend Focus的数据制作了此图。）

智能手机、PC、SSD、服务器、各种数码家电、乃至巨型计算机(Supercomputer)假设没有DRAM的话，什么产品都无法出产！日本仅有能够进口DRAM的目标或许是美国的Micro Technologize， 不过应该无法添补韩国产的DRAM量，并且顶级DRAM的研制远远落后于三星电子。

并且，如上所述，因为最近的SSD也采用了DRAM，因而，NAND厂商Kioxia（原东芝存储半导体）将无法出产SSD。

此外，韩国的SSD出货数量占有全球的43.3%。其间，三星电子以绝对优势占有33.4%，并且其SSD具有容量大、速度快、功能杰出的优势。

图3：SSD的每个季度的各家企业的出货数量。（图片出自: 笔者根据Storage Newsletter、Trend Focus; Business Wire的数据制作了此图。）

假设韩国政府把这样的高功能的SSD设为出口约束目标的话，日本的许多电子设备厂商应该会堕入困境。